Michele, Trento dağlarındaki küçük bir kasabada yaşayan on bir yaşında bir çocuktur. Babası ölünce büyükbabası Pietro ile yaşamaya başlar. Annesi Elisa, evde ve işte ayakta kalmaya çalışır. Kasabaya Dani adında mülteci bir çocuk gelir. Dani, küçük kızı Fatou ve başka göçmenlerle birlikte yeni bir hayat kurmaya uğraşır. Michele, Dani ile tanışınca onunla vakit geçirmeye başlar. Dani, Pietro için marangozluk yapar ve yavaş yavaş kasabaya uyum sağlar. Michele de büyükbabasının evinde kendini daha güvende hisseder. İki çocuğun yolu, ikisinin de hayatını etkileyen yeni bir yakınlığa dönüşür. Yönetmen: Andrea Segre.