Nancy Stokes, emekli olmuş, yalnız yaşayan ve hayatına yeni bir yön vermek isteyen bir kadındır. Bir gün Leo Grande ile bir otel odasında buluşur ve kendini rahat hissetmekte zorlanır. Nancy, geçmiş deneyimlerini ve beklentilerini açıkça anlatır. Leo, sakin tavrıyla onu dinler ve gevşemesine yardım etmeye çalışır. İlk görüşme gergin geçse de Nancy zamanla daha rahat konuşur. Sonraki buluşmalarda ikili daha samimi bir sohbet kurar. Nancy, Leo sayesinde kendi bedenine ve isteklerine daha yakından bakmaya başlar.