Kaili adlı küçük bir Çin kentinde yaşayan Chen Sheng, sakin bir hayat sürmektedir. Kardeşinin çocuğunun aniden kaybolduğunu öğrenince, onu bulmak için şehir dışına çıkmaya karar vermektedir. Yol boyunca kasabalar, dağ yolları ve yabancı insanlar arasında ilerlemekte, elindeki ipuçlarını tek tek takip etmektedir. Karşısına çıkan her durak, onu hem kayıp çocuğa biraz daha yaklaştırmakta hem de kendi geçmişiyle yüzleştirmektedir. Yanında Older Doctor da bu arayışa katılmakta, Young Weiwei, Crazy Face ve Pisshead gibi isimlerle karşılaşması ise yolculuğu daha da zorlaştırmaktadır. Chen Sheng, çocuğun izini sürdükçe daha geniş bir çevrenin içine girmekte, basit görünen bu arayış giderek ağırlaşmaktadır.