Kale'te, 1636 yılında Kral Injo dağlara sığınıp Qing ordusundan uzak durmaya çalışır. Soğuk ve sert geçen günlerde kendi adamlarına güvenmekte zorlanır, halkından kopuşu büyür. Yolda karşısına çıkan insanlar, her biri kendi derdini taşıyan yüzlerce sorunla onu oyalıyor. Choe Myeong-gil ile Kim Sang-heon, saraydan gelen baskıyı sırtlanırken Kral da kaçışın bedelini daha ağır hissetmeye başlar. Dağ içindeki sığınakta yiyecek azalır, haberler gecikir, kararlar sertleşir. Seo Nal-soe ve Lee Si-baek etrafında dönen çekişmeler, Kral'ın önüne yeni bir yol çıkarır. In-jo şimdi kime güveneceğini seçmek zorundadır. Hayatta kalmak için verdiği mücadele, onu kendi geçmişiyle ve çevresindeki sadakatle yüz yüze getirir.