Özlem'te, Daniel Bloch büyük şehirdeki yoğun işlerinin arasında eski sevgilisi Rachel ile karşılaşır. Rachel, ona yirmi yıl önce bir oğulları olduğunu ve bu oğlun kısa süre önce bir trafik kazasında öldüğünü söyler. Daniel bu haberle sarsılır ve cenazeye katılmak için Rachel'ın yaşadığı küçük kasabaya gider. Orada hiç tanımadığı oğlunun yaşamını öğrenmeye çalışır. Oğlunun en sevdiği öğretmen Alice ile tanışır, onunla uzun konuşmalar yapar. Ayrıca oğlunun arkadaşlarıyla ve kasaba halkıyla görüşür, böylece oğlunun günlük hayatına dair yeni ayrıntılar toplar. Yol boyunca kendi geçmişiyle de yüzleşir. Yönetmen: Savi Gabizon.