O Ornitólogo, Fernando'nun siyah turnaları ararken ormanda kaybolmasını anlatıyor. Fernando, tek başına kuzeye doğru ilerlerken akıntıya kapılıyor ve iki Çinli hacı tarafından kurtarılıyor. Ardından karanlık ve ıssız bir ormana giriyor, yol üstünde António, Jesus, Fei ve Ling ile karşılaşıyor. Her biriyle ayrı bir zaman geçiriyor, onlardan parça parça yardım alıyor, sonra yeniden yalnız kalıyor. Ormanın içinde yürüdükçe yönünü şaşırıyor, çevresindeki sesler artıyor ve çıkış arayışı uzuyor. Fernando, doğanın içinde hem yol bulmaya hem de kendini toplamaya çalışıyor. João Pedro Rodrigues yönetmenliğinde çekilmiştir.