James Bond, İngiliz hükümeti adına çalışan bir ajandır. İngiltere, kaybolan yüksek değerli elmas sevkiyatlarını araştırması için onu görevlendirir. Bond, başta bunun basit bir kaçakçılık işi olduğunu düşünür. Ancak izler, onu Blofeld’e götürür. Bond, Tiffany Case’in yardımını alarak iz sürer, Plenty O'Toole ile karşılaşır ve Willard Whyte çevresindeki bağlantıları çözmeye çalışır. Las Vegas’ta peş peşe gelen yanlış ipuçları, onu tehlikeli bir plana yaklaştırır. Blofeld’in hazırladığı düzeni bozmak için Bond, zamana karşı hareket eder.