Leah Reyes, evinin çevresinde dolaşan eski bir varlığı fark etmektedir. Nicole Muñoz'un Leah'ı, okuldan uzaklaştığı günlerde ormanın içine gidip bir büyü yapmaya çalışmaktadır. Başta girişimi sonuç vermemiş gibi görünmektedir. Ancak Pyewacket adı verilen kötülük, beklenmedik biçimde hayatına yaklaşmıştır. Evde annesi Mrs. Reyes ile arasında gerginlik artmaktadır. Leah, yaşadığı korkuyu saklamaya çalışırken çevresindeki insanlar da onun değişen davranışlarını anlamaya çalışmaktadır. Janice, Aaron ve Rowen Dove da bu dönemde onun hayatında yer almaktadır. Kız, yaptığı hatanın bedelini tek başına taşımak zorunda kalmaktadır.