18. yüzyıl Kore'sinde, Kral Yeongjo oğlu Sado ile aynı sarayda yaşar ama aralarındaki gerilim her gün büyür. Sado, davranışlarıyla babasını zorlar, Yeongjo ise onu disipline etmek için sert adımlar atar. Sarayda baskı artarken Lady Hye Gyeong-gung arada kalır, Young Jeongjo da bu çatışmanın içinde büyür. Yeongjo, varisinin gidişatını değiştirmeye çalışır ama aldığı kararlar saraydaki hayatı daha da zorlaştırır. Sado sıkıştıkça tepki verir, Yeongjo daha da katılaşır. Olaylar sarayın duvarları içinde ağır ağır sertleşir ve herkes kendi yolunda geri dönülmez bir noktaya yaklaşır. Yönetmen Lee Jun-ik.