Joseon Krallığı'nın en yetenekli büyücülerinden Hwan-Hee, sert bir geçmişin gölgesinde yaşamaktadır. Yoo Seung Ho'nun oynadığı Hwan-Hee, Mançuryalı büyücü Gwi Mon'un baskısı altında büyümüş, bu yüzden içine kapanmıştır. Prenses Cheong-myung ise ailesinin kararıyla Mançurya'ya evlilik için yola çıkar. Yolculuk sırasında kafile durur ve Hwan-Hee, kim olduğunu bilmeden Cheong-myung ile karşılaşır. Onunla yakınlaştıkça duyguları değişmeye başlar. Ancak Gwi Mon, Hwan-Hee'yi bulmak için Joseon'a gelmiştir. Ahn Dong-hwi, Bo-eum ve Gwi-mol da bu takip ve karşılaşmaların içine girer. İki tarafın yolu kesiştikçe tehlike büyümektedir.