Karanlık büyüyle gücünü büyüten şeytan Hiranyakashyap, krallığında herkesi kendi buyruğuna boyun eğmeye zorlar. Kendisini tanrı ilan eder ve korkuyla düzen kurmaya çalışır. Ancak oğlu Prahlad, inancından vazgeçmez. Sarayda baskı artarken baba ile oğul arasındaki çatışma sertleşir. Hiranyakashyap, kendi otoritesine karşı duran bu direnci kırmak için daha acımasız adımlar atar. Tam bu sırada Vishnu, Narsinha formuyla ortaya çıkar. İnsan ile hayvan arasındaki bu güçlü beden, Prahlad’ı korumak ve zulmü durdurmak için harekete geçer. İki tarafın karşı karşıya geldiği son hesaplaşma, sarayın ve krallığın kaderini belirler.