Noel yaklaşırken Carlinhos, sevgilisiyle birlikte ailesinin yanına gitmeye hazırlanır. Ancak yola çıkmadan önce sevgilisinin onu aldattığını öğrenir. Ne yapacağını bilemeden ailesine ne söyleyeceğini düşünürken Graça ile tanışır. Carlinhos, Graça’yı Noel yemeğine götürmeye karar verir. Bu plan, ikisinin birbirini daha yakından tanımasına yol açar. Carlinhos, ailesinin karşısına nasıl çıkacağını toparlamaya çalışırken, Graça ile geçirdiği zaman onu beklenmedik bir yakınlığa sürükler. Noel günü yaklaşırken, elindeki yalanlarla yeni duyguları arasında sıkışıp kalır.