Fransız kırsalında Teddy, bilinmeyen bir yaratık tarafından tırmalanır. Günler geçtikçe bedeni değişiyor, davranışları sertleşiyor. Teddy arkadaşlarıyla vakit geçirir, ama geceleri onu daha çok dışarı çeker. Kasaba çevresinde tuhaf olaylar başlar, hayvanlar da huzursuzlaşır. Teddy korkusunu gizlemeye çalışır, ancak Rebecca ve Benjamin onun durumundaki bozulmayı fark etmez. Pépin ve Ghislaine çevrede olup biteni izlerken, Teddy gece yarısı tek başına kalır ve ne yapacağını kestiremez. İçindeki karanlık büyür, kontrolü kaybetmesi an meselesidir.