Fletcher Dennis, çalınmış bir eserin izini sürmek için yola çıkar. Arayışı onu, Voodoo çeteleriyle anılan lanetli bir kasabaya götürür. Burada maskeli maceraperestlerle karşılaşır, geçmişi karanlık kadınlarla yüz yüze gelir. Kasabanın sokaklarında özel dedektifler de peşindedir ve para sıkıntısı yaşayan insanlar arasındaki gerginlik her adımda hissedilir. Fletcher bazen yararlı bir ipucu bulur, bazen de tamamen yolunu kaybeder. Faith Harrington, Becky Cornelius, John Conqueror ve Henry Gaunt ile yolu kesiştikçe iş daha da zorlaşır. Kasabanın içindeki tehlikeler onu sürekli sınar. Sonunda elinde kalan tek şey, bu kovalamacanın nereye varacağını beklemektir.