Nevena, 19. yüzyıl Makedonya'sında ormanda yolunu kaybeden genç bir kızdır. Bir antik ruh onu bulur, kaçırır ve bir cadıya dönüştürür. Nevena yıllarını bu ruhun yanında geçirir, dışarı çıkamaz ve insanları uzaktan izler. Bir gün dünyayı keşfetme fırsatı bulur, köylülerin yaşamını yakından görür. Ancak bu sırada Bosilka'yı yanlışlıkla öldürür. Ardından Bosilka'nın bedeninde yaşamaya başlar ve insan olmanın ne demek olduğunu kendi üzerinden öğrenmeye çalışır. Peki Nevena, yeni bedeninde yolunu bulurken karşısına çıkan tehlikelerden kurtulabilecek midir?