Nando ve Eric, Brezilya'nın gece partilerinde tanışıyor ve kısa sürede birbirlerine çekiliyor. Nathalia Dill'in oynadığı Érika, bu çevrede onların hayatına giriyor, Luca Bianchi'nin oynadığı Nando ise müzikle dolu bu dünyada ona yaklaşmaya çalışıyor. Patrick, Lara ve Lipe de bu hareketli ortamda kendi yollarını çiziyor. Rio'nun kulüp kültürü, sahnelerin merkezinde yer alırken gençler eğlence, arzu ve yakınlık arasında gidip geliyor. Gece uzadıkça ilişkiler daha da karmaşıklaşıyor, herkes kendi seçimini yapmak zorunda kalıyor. Yönetmen: Marcos Prado.