Abbas Kiyarüstemi, bir film setinde oyuncularını yönetirken zor bir kararın ortasında kalır. Farhad, sette Tahereh’ye yakınlaşır ve onu sevdiğini açıkça gösterir. Ancak Tahereh, ona aynı ilgiyi duymaz ve mesafesini korur. Farhad ısrar eder, fırsat buldukça onunla konuşur, peşinden gider ve duygularını anlatmaya çalışır. Kiyarüstemi ise çekimlerin aksamaması için ikisi arasındaki gerilimi yönetmeye uğraşır. Hossein ve Mrs. Shiva da setteki bu gergin havanın içinde kendi işlerini sürdürür. Film, basit bir çekim gününün, kişisel bir hayal kırıklığına nasıl dönüştüğünü takip eder.