Dönüşüm'de, Jeanne bir fotoğrafın izini sürerek İtalya’ya gider ve orada bir kadını aramaya başlar. Sokak sokak dolaşırken aklına takılan görüntüler onu başka bir yola iter, kendi bedeninde ve davranışlarında garip değişiklikler fark eder. Aradığı kadınla ilgili ipuçları çoğaldıkça, Jeanne’in işi de bu yeni haliyle karışır. Nadia, ona bazı kapılar açar. Nadia’yı Brigitte Catillon oynuyor. Teo, Jeanne’in karşısına çıkan bir başka önemli isim olur. Teo’yu Andrea Di Stefano oynuyor. Jeanne, İtalya’da yaşadıklarıyla hem geçmişine hem de hayatına dair sert sorularla yüzleşir, ama onu bekleyen bedel giderek ağırlaşır. Bu yol onu nereye götürecek?