Mutlu Lazzaro, iyi kalpli ve saf bir genç olan Lazzaro’nun, dostu Tancredi’yi bulmak için köyden şehre uzanan yolculuğunu anlatıyor. Lazzaro, köyde Tancredi’nin tuhaf kaçırma planını başta oyun sanıyor, ama iş ciddileşince olaylar büyüyor. Köyde yangın çıkıyor, polis geliyor ve herkes yerini terk ediyor. Lazzaro da ortadan kaybolan Tancredi’nin peşine düşüyor. Şehre vardığında bambaşka bir hayatla karşılaşıyor. Kalabalık sokaklarda dostunu ararken, masumiyetiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Antonia, Ultimo ve diğerleri de bu yeni düzende onun yolunu değiştiriyor.