Yoksul bir mahallede yaşayan Zezé, ailesi yeni bir eve taşınınca bahçedeki küçük portakal ağacına bağlanır. Gün içinde kendi kendine konuşur, hayal gücüyle oyalanır ve bu ağaca sırlarını anlatır. Portuga ile kurduğu yakınlık, onun hayatında önemli bir yer açar. Evdeki sıkıntılar, sert sözler ve geçim derdi ise Zezé’nin çocukluğunu zorlar. O, yaşadığı kırılmaları sessizce taşır, okulda ve evde kendine bir yol bulmaya çalışır. Zamanla dostluk, sevgi ve acıyla nasıl baş edeceğini öğrenir. Başrollerde Zezé, Portuga, Escritor, Pai ve Mãe yer alıyor.