Molly Wright, yıllar önce hafızası silinen ailesinin izini sürerken New York’ta bir uzaylıyı takip eder ve Siyah Giyen Adamlar’ın merkezine kadar ulaşır. İçeri girmeye çalıştığında yakalanır, ardından Ajan O ile konuşur ve Ajan M adıyla göreve alınır. Kısa süre sonra uzaylı tehditleri büyür, düşmanlar çoğalır ve dünya yeni bir saldırı hazırlığına girer. Ajan M, deneyimli Ajan H ile aynı göreve çıkar. İkili, Londra’da iz sürer, şüpheli bağlantıları takip eder ve ellerindeki ipuçlarını birleştirmeye çalışır. Ancak karşılarında duran güç, beklediklerinden daha örgütlü ve daha tehlikelidir. Ajanlar, hem kendi kurumlarındaki boşluğu kapatmaya hem de yaklaşan saldırıyı durdurmaya uğraşır.