Yao, Senegal’in kuzeyindeki köyünde yaşayan 13 yaşındaki bir çocuktur. Fransız aktör Seydou Tall ile tanışmayı kafasına koyar. Seydou’nun Dakar’a geleceğini öğrenince, 387 kilometrelik yolu tek başına çıkmaya karar verir. Zorlu bir yolculuktan sonra şehre ulaşır ve onu görme fırsatı yakalar. Seydou, Yao’nun ısrarı ve hikâyesinden etkilenir, onu köyüne geri götürmeyi kabul eder. İkili, dönüş yolunda birlikte vakit geçirir ve bu uzun yolculuk sırasında Seydou da kendi geçmişine daha yakından bakar. Yol boyunca Yao ve Seydou arasında beklenmedik bir yakınlık oluşur.